近日，國內(nèi)汽車零部件上市公司陸續(xù)發(fā)布2021年年報(bào)。2021年，受新冠肺炎疫情起伏、原材料價(jià)格持續(xù)上漲，芯片供應(yīng)短缺等因素影響，不少企業(yè)在艱難承壓中前行。《中國汽車報(bào)》記者選取了零部件部分細(xì)分領(lǐng)域中比較有代表性的企業(yè)加以分析，雖然上述因素疊加給整個(gè)行業(yè)的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)，但汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢加劇，加之國內(nèi)車市重拾正增長，零部件上市公司也呈現(xiàn)出諸多亮點(diǎn)。
創(chuàng)新突破，挖掘潛力，迎接新局。多家零部件上市公司2021年年報(bào)反映出，雖然市場新變化可能給企業(yè)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)，但技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、管理能力、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的優(yōu)勢，會在不同程度上抵消這種不利影響；與此同時(shí)，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新趨勢和新格局，往往為企業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇與活力。面向不穩(wěn)定性因素增加的市場環(huán)境，讓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在不減分或少減分的基礎(chǔ)上再向前一步開創(chuàng)新局面，同時(shí)，讓創(chuàng)新業(yè)務(wù)能加分且多加分，便是零部件供應(yīng)商向“新”而生的應(yīng)有之義。
動力電池領(lǐng)域
營收普遍增長 企業(yè)“廣積糧、高筑墻”
2021年，我國新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長1.6倍，其中電動化率達(dá)到13.4％，同比增長8個(gè)百分點(diǎn)。整車市場一路高歌猛進(jìn)，直接拉動動力電池上市公司業(yè)績飄紅。
寧德時(shí)代2021年財(cái)報(bào)顯示，公司2021年?duì)I收1303.56億元，同比增長159.06％，歸母凈利潤159.31億元，同比增長185.34％。2021年，其鋰電池銷量133.4GWh，同比增長185％；其中，動力電池系統(tǒng)銷量116.71GWh，同比增長163％。
億緯鋰能2021年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約169億元，同比增長107.06％；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約29億元，同比增長75.89％。這也是億緯鋰能營業(yè)收入首次突破百億元大關(guān)，創(chuàng)下近五年來的歷史紀(jì)錄。
欣旺達(dá)2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入373.59億元，同比增長25.82％；盈利9.16億元，同比增長14.18％。2021年，其動力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入29.33億元，同比大幅增長584.67％。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，2021年，我國動力電池裝車量154.5GWh，同比增長142.8％。也正是在此背景下，頭部動力電池企業(yè)迎來了營收和利潤的雙豐收。
然而，上游原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力也較為沉重。據(jù)悉，正負(fù)極材料、隔膜、電解液的價(jià)格普遍上漲，有的漲幅甚至高達(dá)五、六倍，供需緊張矛盾凸顯。這一影響已在部分上市公司的財(cái)報(bào)中有所反映。2021年，國軒高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約103.56億元，同比增長54.01％；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤約1.02億元，同比下降31.92％。同期，孚能科技營業(yè)收入約35億元，同比增加212.6％；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約9.53億元。
為保障自身原材料供應(yīng)，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛開啟了搶占資源、大力布局的模式。去年底，龍?bào)纯萍伎毓勺庸境Ｖ蒌囋从?jì)劃投資約8億元在鄄城新建5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，產(chǎn)能已被寧德時(shí)代預(yù)定。國軒高科在正極材料領(lǐng)域已建成年產(chǎn)2.8萬噸磷酸鐵鋰正極材料和年產(chǎn)6000噸高鎳三元正極材料的生產(chǎn)線。此外，在負(fù)極材料以及隔膜領(lǐng)域，國軒高科也進(jìn)行了生產(chǎn)線布局和技術(shù)儲備。
全球汽車電動化進(jìn)程不斷提速，在需求端持續(xù)超預(yù)期增長的拉動下，頭部企業(yè)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，正開始新一輪更大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)。寧德時(shí)代目前共布局了十大電池生產(chǎn)基地。截至2021年末，其電池產(chǎn)能為170GWh，在建產(chǎn)能140GWh。除在國內(nèi)市場加速投資外，2021年，國軒高科還啟動了海外生產(chǎn)基地布局，計(jì)劃在歐洲、北美、南亞等海外市場建設(shè)動力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地。
值得關(guān)注的是，主流動力電池上市公司2021年財(cái)報(bào)看，其研發(fā)投入不斷增長，新技術(shù)與新產(chǎn)品接二連三面世，在新的戰(zhàn)略機(jī)遇期正筑起更寬廣的“護(hù)城河”。
汽車電子與智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域
“新四化”開始落地 企業(yè)發(fā)展穩(wěn)步提速
在動力電池行業(yè)苦苦掙扎于原材料大幅漲價(jià)之時(shí)，汽車電子行業(yè)也沒有逃離被缺芯掣肘的命運(yùn)，疫情、缺芯，以及國際市場環(huán)境變化給企業(yè)經(jīng)營帶來了挑戰(zhàn)。2021年，均勝電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約456.7億元，同比下降約4.6％；不過，公司汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長，主營收入約127.1億元，同比增長約24％。
盡管外部因素復(fù)雜多變，但行業(yè)變革帶來的機(jī)遇也使得不少汽車電子與智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)依舊實(shí)現(xiàn)了營收與利潤的雙增長。2021年，保隆科技營業(yè)收入約38.98億元，同比增加17.01％；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.68億元，同比增加46.52％。同期，德賽西威實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入95.69億元，同比增長40.75％；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.33億元，同比增長60.75％。2021年，華陽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.88億元，同比增長33.01％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.99億元，同比增長64.94％
2021年，智能座艙領(lǐng)域發(fā)展提速，行業(yè)頭部企業(yè)加大研發(fā)投入，大力推進(jìn)技術(shù)迭代升級，產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升?？梢钥吹?，部分上市公司智能座艙領(lǐng)域訂單不斷攀升，實(shí)現(xiàn)了核心汽車電子產(chǎn)品的進(jìn)口替代。其中，德賽西威智能座艙業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入78.93億元，同比增長33.52％，其第2代座艙域控制器已規(guī)?；慨a(chǎn)，第3代座艙產(chǎn)品獲得了長城汽車、廣汽埃安、奇瑞汽車、理想汽車等多家主流自主品牌客戶的項(xiàng)目定點(diǎn)。華陽集團(tuán)座艙域控產(chǎn)品也獲得多家車企的定點(diǎn)項(xiàng)目，W-HUD已配套多款量產(chǎn)車，AR-HUD實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，開放平臺AAOP2.0正式發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了車載信息娛樂系統(tǒng)開放平臺向車載座艙域控制器開放平臺的升級。均勝電子完成了大眾集團(tuán)全球智能座艙產(chǎn)品的成功量產(chǎn)，5G-V2X技術(shù)持續(xù)保持全球首發(fā)量產(chǎn)優(yōu)勢，通過與華為在智能座艙域控制器領(lǐng)域的全面戰(zhàn)略合作，雙方正共同推進(jìn)多款基于鴻蒙操作系統(tǒng)的座艙產(chǎn)品研發(fā)。
同時(shí)，汽車智能化帶來的底盤線控化熱度也持續(xù)增加，相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展全面提速。2021年，亞太股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.31億元，同比增加24.29％；歸母凈利潤0.44億元，同比增加168.37％。目前，亞太股份第2代線控自動one-box量產(chǎn)化產(chǎn)品樣件已試制完成，全面布局線控制動產(chǎn)品矩陣，預(yù)計(jì)配套至少6款車型，2023年冬標(biāo)后開始量產(chǎn)。
發(fā)動機(jī)領(lǐng)域
汽柴油機(jī)情況各異 轉(zhuǎn)型升級是共識
2021年，我國商用車產(chǎn)銷467.4萬輛和479.3萬輛，同比下降10.7％和6.6％，結(jié)束了上年快速增長趨勢。其中，重型和微型貨車降幅明顯。而在對國家對“大噸小標(biāo)”現(xiàn)象全面治理，藍(lán)牌輕卡走向合規(guī)化的背景下，受疫情、國六排放標(biāo)準(zhǔn)升級、車用發(fā)動機(jī)ECU芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等多重因素影響，柴油發(fā)動機(jī)行業(yè)的發(fā)展受到挑戰(zhàn)。來自中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國多缸柴油機(jī)共計(jì)銷售532.86萬臺，同比增長0.31％，排名前十的企業(yè)銷量占市場總銷量的78.34％，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
2021年，濰柴動力實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2035.5億元，同比增長3.2％；歸屬于上市公司股東的凈利潤92.5億元，同比增長0.3％；銷售發(fā)動機(jī)102萬臺，同比增長3.1％，其中，重卡發(fā)動機(jī)銷售42.9萬臺，市場份額同比提升2.8個(gè)百分點(diǎn)至30.7％，戰(zhàn)略高端產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)力，大缸徑發(fā)動機(jī)實(shí)現(xiàn)收入14.1億元，同比增長49.3％。全柴動力2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約55.08億元，同比增加23.61％；凈利潤約1.52億元，同比減少11.78％。
面向未來，企業(yè)紛紛表示，攻堅(jiān)核心技術(shù)，主動參與市場競爭，提升核心競爭力。濰柴動力在年報(bào)中指出，將加快動力系統(tǒng)一體化研發(fā)，聚焦整車整機(jī)性能驅(qū)動，提供最優(yōu)的動力系統(tǒng)解決方案：推進(jìn)柴油機(jī)熱效率技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用，挑戰(zhàn)更高熱效率目標(biāo)；發(fā)揮全球協(xié)同研發(fā)平臺優(yōu)勢，持續(xù)開展競品對標(biāo)，確保產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性、可靠性、動力性等各項(xiàng)指標(biāo)全球領(lǐng)先；依托國家燃料電池技術(shù)創(chuàng)新中心，發(fā)揮科技資源創(chuàng)新協(xié)同優(yōu)勢，加速燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)瓶頸突破和產(chǎn)業(yè)化落地。
汽油機(jī)領(lǐng)域，2021年，東安動力實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.9億元，同比增長22.4％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9067.5萬元，同比增長104.8％，銷售整機(jī)67.14萬臺（其中，發(fā)動機(jī)61.65萬臺，變速器5.49萬臺），同比增長21％。據(jù)了解，2021年，東安動力新市場項(xiàng)目同比增長160％，全面覆蓋高端轎車、SUV、MPV、皮卡、輕客、輕卡等多個(gè)市場領(lǐng)域；在持續(xù)鞏固老客戶的基礎(chǔ)上，開發(fā)了4家新客戶，累計(jì)推進(jìn)項(xiàng)目173項(xiàng)，其中成功立項(xiàng)55項(xiàng)；首款配裝2.0L大排量商用車發(fā)動機(jī)量產(chǎn)上市；江淮項(xiàng)目成為D系列發(fā)動機(jī)首個(gè)集團(tuán)外市場量產(chǎn)項(xiàng)目。
另據(jù)了解，發(fā)動機(jī)頭部企業(yè)除了在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域節(jié)能減排之外，還積極開展新能源汽車項(xiàng)目，探索新業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會，走向動力多元化技術(shù)發(fā)展路線。例如，濰柴動力堅(jiān)持“燃料電池、混合動力、純電動”多路線并舉，已形成新能源動力總成及核心部件的研發(fā)和生產(chǎn)能力。此外，積極使用智能化、數(shù)字化技術(shù)賦能，搶占未來發(fā)展新高地也成為了企業(yè)的發(fā)力方向。全柴動力正加快國六系列發(fā)動機(jī)智能制造建設(shè)（二期）項(xiàng)目、綠色鑄造升級改造項(xiàng)目、氫燃料電池智能制造建設(shè)項(xiàng)目及數(shù)字化車間等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施，逐步提高工業(yè)化和信息化融合，提升企業(yè)智能化和數(shù)字化水平。
輪胎領(lǐng)域
成本壓力增大 企業(yè)增收不增利
2021年，輪胎主要原材料天然膠、合成膠、炭黑、簾子布等價(jià)格長期處于高位。國金證券研究報(bào)告指出，2021年，天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠全年現(xiàn)貨均價(jià)同比分別上漲12.2％、17.4％、14.9％。同時(shí)，受疫情影響，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)持續(xù)多月上漲并且運(yùn)力緊張，給輪胎企業(yè)帶來了很大的經(jīng)營壓力。輪胎行業(yè)可謂遭遇“上下夾擊”，企業(yè)盈利空間嚴(yán)重受壓，業(yè)績總體下滑，增收不增利。
玲瓏輪胎2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入185.79億元，同比增加1.07％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.89億元，同比下降64.48％。賽輪輪胎2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入179.98億元，同比增長16.84％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.13億元，同比下降11.97％。三角輪胎2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89.5億元，同比增長4.9％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6億元，同比下降43.4％。風(fēng)神股份2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約55.58億元，同比下降0.38％；歸屬凈利潤約為-1.09億元，同比下降154.22％。
值得肯定的是，在成本壓力下，頭部輪胎上市公司仍積極打造品牌價(jià)值、研發(fā)實(shí)力和自主創(chuàng)新能力、智能制造等核心競爭力。據(jù)悉，三角輪胎去年有160多款新產(chǎn)品投放市場。其中，特種輪胎新產(chǎn)，填補(bǔ)國內(nèi)部分規(guī)格產(chǎn)品空白。賽輪輪胎推廣的液體黃金輪胎，是我國首批獲得全球最高質(zhì)量等級認(rèn)證的輪胎，在各類性能測試中表現(xiàn)亮眼。
新能源汽車對輪胎提出全方位的新要求，國內(nèi)企業(yè)不斷推出專用車胎，以占據(jù)更多市場份額。在新能源乘用車輪胎方面，玲瓏輪胎建立了BPT穩(wěn)態(tài)壓力均衡低滾阻設(shè)計(jì)體系，滾動阻力系數(shù)降低15％，可有效減排二氧化碳約90萬噸/百萬輛。2021年，玲瓏輪胎新能源汽車配套市占率接近20％，銷量增速182％，位居中國輪胎市場第一。
2021年，國內(nèi)輪胎頭部企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，輪胎產(chǎn)業(yè)集中度在進(jìn)一步提升；同時(shí)不斷加大技術(shù)投入，加快向綠色化、智能化和高端化轉(zhuǎn)型，推動高質(zhì)量發(fā)展。而隨著原材料價(jià)格與海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的回落，輪胎企業(yè)的盈利水平有望回升。
信息來源：中國汽車報(bào)網(wǎng)
